一、交易概述

　　２００８年５月１６日，公司召开２００８年度第六次临时董事会，全体董事一致审议通过《关于出售２９３亩国有土地使用权的议案》，相关内容刊登于２００８年５月１７日证券时报。

　　按照景德镇市政府２００８年６月２日第２８次常务会议精神，２００８年６月１２日，本公司（乙方）与景德镇市土地储备中心（甲方）签订了《国有土地使用权收储合同》，本公司拟将位于新厂东路２８号景土国用［２００４］第０２６４号、［２００６］０２４０号共１９５，２１１．５６平方米（约２９３亩）土地使用权（以下统称“该宗地”）以２１，６６８．６８万元的土地补偿价格交由景德镇市土地储备中心收储。

　　本项交易不属于关联交易，该交易事项尚需经公司２００７年度股东大会审议批准后方可实施。

　　二、当事人情况介绍

　　１、景德镇市土地储备中心（甲方）

　　经济性质：事业单位

　　住所：景德镇市昌南大道财富中心

　　法定代表人：方朋高

　　经费来源：财政拨款

　　开办资金：人民币５０００万元

　　举办单位：景德镇市国土资源局

　　宗旨和业务范围：收购储备存量或新增集体土地，为拍卖土地做好前期工作。

　　与本公司的关系：甲方与本公司第三大股东――景德镇市国有资产经营管理有限公司（占本公司总股本的２．７７％）同属景德镇市政府控制。

　　２、华意压缩机股份有限公司（乙方，略）

　　三、交易标的基本情况

　　１、交易标的情况

　　该宗地为公司主厂区用地，系景德镇华意电器总公司（以下简称“华意电器”）用于抵偿对本公司的欠款而转让至本公司。其中：景土国用［２００４］第０２６４号土地于２００４ 年１２ 月通过司法调解而转让给本公司；景土国用［２００６］第０２４０号土地是经公司２００５年度股东大会批准， 根据公司与华意电器签订的《以资抵债协议书》于２００６年底转让给本公司。

　　上述两宗土地使用权列入无形资产核算，截至２００８年５月３１日，上述两宗地及其附着物的账面价值如下：

　　单位：万元    

　　２、拟出让土地使用权的抵押情况

　　该宗地已经为公司在中国进出口银行上海分行和景德镇市城市信用社的贷款提供了抵押，抵押贷款总额约为１．１３亿元，公司将与进出口银行、城市信用社协商解决转让中的相关问题。在上述土地使用权移交收储前，需要解除抵押。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　１、国有土地使用权收储合同的主要内容

　　（１）甲方有偿收储乙方享有的国有土地使用权，土地收储补偿价格按商业基准地价即７９７元／ ｍ２，折合５３．１３万元／亩，合计１５５５８．３６万元，地上附着物补偿款６１１０．３２万元，该宗土地收储补偿价款总计２１６６８．６８万元。

　　（２）本合同生效后的１５个工作日内，甲方即支付首批土地收储补偿价款人民币陆仟伍佰万元（￥６５，０００，０００）给乙方。该宗土地挂牌交易完成全部土地移交后的２０个工作日内甲方即将剩余土地收储补偿价款人民币壹亿伍仟壹佰陆拾捌万陆仟捌佰元（￥１５１，６８６，８００）支付给乙方。

　　（３）乙方承诺，在本合同生效后的１２个工作日内负责将景土国用（２００６）第０２４０号《国有土地使用证》及相关资料移交给甲方收储；在甲方支付首批土地收储补偿价款后的３个工作日内，乙方负责将景土国用（２００４）第０２６４号《国有土地使用证》及相关资料移交给甲方，并协助甲方办理土地过户手续。

　　２、协议生效时间和生效条件

　　本合同经双方签字盖章后，并经乙方股东大会审议通过后即生效。

　　３、协议的其他条款

　　（１）该两宗土地挂牌交易完成后，为支持乙方经营发展，甲方同意乙方在２００８年１２月前交付景土国用（２００６）第０２４０号地块，在２００９年６月前交付景土国用（２００４）第０２６４号地块。

　　（２）甲方承诺根据本合同有偿收回乙方该两宗土地使用权后，在向乙方支付完毕全部土地收储补偿价款前，甲方只能将该两宗土地用于挂牌交易，未经乙方同意不得用于其他用途和设置权利限制。

　　（３）土地移交前由乙方结清该两宗土地发生的相关费用。土地移交前发生在该两宗土地内的任何权属争议和纠纷，由乙方负责，与甲方无关。

　　（４）该两宗土地移交时，其地上附着物全部由甲方拆除平整，乙方须腾空并保留附着物完好移交。

　　五、有关本次土地收储的其他安排

　　本次土地收储不涉及人员安置等问题，也无其他安排。本次土地收储补偿款项主要用于公司扩能和战略搬迁。

　　六、本次交易目的和对本公司的影响

　　１、交易目的

　　公司主厂区位于景德镇东市区，政府已将其规划为商业用地，该宗地不适合再进行大规模工业投资，也不便于生产物流的组织，该宗地的商业用地性质，使得财务摊销费用负担过重，直接影响到生产经营业绩，也不适合公司未来的经营发展。按照《景德镇市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《景德镇市总体规划（２００２～２０２０）》的统一安排，以及公司扩能和战略发展的需要，公司的主厂区将退城进郊从市区整体搬迁至高新区。

　　目前，公司的资产负债率仍高达７４．４％，且能用于融资的资产都已全部用于抵押融资。鉴于公司扩能和战略搬迁的必要性和紧迫性，有必要尽快盘活存量资产筹集资金，以推动公司扩能和战略搬迁，改善公司的资产负债结构。

　　２、对公司的影响

　　（１）财务影响

　　本次交易，将不会对公司２００８年业绩形成重大影响。

　　（２）对公司正常生产经营的影响

　　此次收储土地虽为公司主要生产经营场所，但通过政府主导，一方面可盘活公司的土地资产，另一方面，可按公司战略搬迁计划有计划有步骤地实施新厂房建设和后续搬迁。

　　（３）对公司长远发展的影响

　　通过收储该宗地，有利于盘活公司存量资产，优化公司资产状况，满足公司扩能和整体战略搬迁的资金需求，建设新厂区，补充流动资金，提升公司的核心制造力，从而提高公司资产的整体盈利能力。

　　七、备查文件

　　１、公司２００８年度第六次临时董事会决议；

　　２、《国有土地使用权收储合同》；

　　３、交易对方的事业单位法人证书复印件。

　　特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董  事  会

　　２００８年６月１３日

　　证券简称：华意压缩        证券代码：０００４０４        公告编号：２００８－０３４

　　华意压缩机股份有限公司

　　关于召开２００７年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司于２００８年６月７日在证券时报上刊登了《关于召开２００７年年度股东大会的通知》，定于６月２７日召开２００７年年度股东大会。

　　２００８年６月１３日，公司收到第一大股东—四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）《关于增加华意压缩机股份有限公司２００７年年度股东大会临时提案的函》，鉴于本公司与景德镇市土地储备中心就２９３亩国有土地使用权收储事宜达成一致意见，并于６月１２日签署了附生效条件的《国有土地使用权收储合同》，约定公司２９３亩国有土地使用权收储补偿价款为２１，６６８．６８万元，该合同的生效条件为该宗土地收储事项需经公司股东大会决议通过。鉴于公司扩能和战略搬迁的必要性和紧迫性，为进一步推动公司扩能和战略搬迁，盘活存量资产以筹集资金，改善公司的资产负债结构，四川长虹提议在本公司２００７年年度股东大会上增加审议《关于出让２９３亩国有土地使用权的议案》。

　　该项议案已经公司第四届董事会２００８年第六次临时会议审议通过（详见刊登于２００８年５月１７日证券时报第２００８－０３０号公司公告）：经与景德镇市土地储备中心协商，本公司拟以２１６，６８６，８００元的价格向景德镇市土地储备中心出让本公司享有的２９３亩国有土地使用权（详见同日证券时报第２００８－０３３号公司公告）。

　　本公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且本次股东大会临时提案程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意将该项提案作为２００７年年度股东大会的议案，提请２００７年年度股东大会进行审议。

　　公司董事会据此对公司２００７年度股东大会的有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２００８年６月２７日上午１０：３０

　　２、召开地点：公司三楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１） 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（２） 截止２００８年６月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　二、会议审议事项

　　１、提案名称

　　（１）２００７年度董事会工作报告

　　（２）２００７年度报告和年度报告摘要

　　（３）２００７年度利润分配方案

　　（４）２００７年度独立董事述职报告

　　（５）关于续聘广东恒信德律会计师事务所的议案

　　（６）２００７年监事会工作报告

　　（７）监事会对２００７年公司运作情况的独立意见

　　（８）关于计提存货跌价准备的议案

　　（９）关于预计２００８年日常关联交易的议案

　　（１０）关于２００８年公司对外担保额度的议案

　　（１１）关于调整独立董事津贴的议案

　　（１２）关于出让２９３亩国有土地使用权的议案

　　２、披露情况：第（１）－（７）项议案内容详见２００８年４月２３日证券时报第２００８－０２１、２００８－０２２、２００８－０２３号公司公告；第（８）、（９）项议案内容详见２００８年２月２０日证券时报第２００８－０１１、２００８－０１４号公司公告；第（１０）项议案内容详见２００８年２月２０日证券时报第２００８－０１１、２００８－０１３号公司公告及２００８年４月２３日证券时报第２００８－０２１、２００８－０２４号公司公告；第（１１）项议案内容详见２００８年３月８日证券时报第２００８－０１５号公司公告。前述议案在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上均有刊登。第（１２）项议案详见同日证券时报第２００８－０３３号公司公告。

　　３、特别强调事项：第（９）、（１０）项议案需逐项审议，其中审议第（９）项议案时，关联股东需回避表决。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２００８年６月２４日－６月２６日（上午８：００－１１：００，下午１４：００－１７：００）到公司证券办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　四、其它事项

　　１、会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市新厂东路２８号

　　联系电话：０７９８－８４７０２２１、０７９８－８４７０２３７

　　传真：０７９８－８４７０２２１

　　联系人：简家凤、巢亦文

　　邮编：３３３００１

　　会议费用：会期半天，费用自理

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　 先生／女士代表我单位／本人出席华意压缩机股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　                  身份证号码：

　　受托人签名：　　　                  　身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：　　　                  委托日期：

　　特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇〇八年六月十四日